Als Pierrot en Scapin na de schipbreuk, waarmee de ouverture begint, op een ogenschijnlijk onbewoond eiland aanspoelen, blijken ze op het eiland van de tovenaar Merlijn te zijn, ofwel in de omgekeerde wereld; een komisch opera vol met commedia dell’arte-figuren. De uitvoering geschiedt concertant.